3.【每日收评】集微指数涨0.22%，海光信息上半年营收同比增长44.08%
4.晶体生长设备收入大幅增长 晶升股份上半年净利润同比增长131.99%
8月15日，晶晨股份发布半年度业绩报告称，2024年上半年公司实现营收30.16亿元,同比增长28.33%； 实现归属于母公司所有者的净利润3.62亿元，同比增长96.06%。
其中第二季度实现营收16.38亿元，同比增长24.53%，环比增长18.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.35 亿元,同比增长52.07%,环比增长83.94%。2024年第二季度公司销售收入创单季度历史新高,公司开启新一轮增长的趋势明显。 2024 年上半年，晶晨股份研发人员相较去年同期增加108 人，公司发生研发费用 6.74 亿元，相较去年同期增长 0.66 亿元。2024 年上半年因股权激励确认的股份支付费用 0.66 亿元，对归属于母公司所有者的净利润的影响 0.69 亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响后，2024 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 4.31 亿元。
从新产品的市场表现来看，T系列产品不断取得重要客户和市场突破,上半年销售收入同比增长约 70%；W 系列的 Wi-Fi 6 首款产品上市之后,迅速获得了市场认可,订单快速增长。第二季度 W 系列产品出货量占公司第二季度整体出货量超过 8%,并且随着 W 系列产品的快速迭代，系列化产品的上市,其销售速度还将进一步提升。
同时，公司基于新一代 ARM V9 架构和自主研发边缘 AI 能力的 6nm 商用芯片流片成功后,已经获得了首批商用订单；公司的 8K 芯片在国内运营商的首次商用批量招标中表现优异。
晶晨股份称，公司在积极扩大销售规模的同时，确定今年为运营效率提升年，聚焦产品运营的全流程、全链条，深入挖掘效率提升的潜力，依托公司当前的规模优势,确定了一系列运营效率提升行动项，随着这些行动项改进效果的逐步体现，公司产品的竞争力将会进一步提升。
随着全球消费电子整体市场的积极因素不断显现,晶晨股份积极销售策略和内部挖潜措施的持续发力,新产品的不断上市及销量不断扩大,新增市场不断开拓,公司经营还将继续保持积极增长。公司预计 2024 年第三季度及 2024 年全年营收将同比进一步增长，具体业绩存在一定不确定性。
伯克希尔在周三股市收盘后公布的监管文件中披露了上述操作。管理至少1亿美元美国股票和某些其他股票的机构投资者必须在每个季度末向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)提交13F表格，披露持股情况。
受伯克希尔建仓消息提振，Ulta股价在盘后交易中飙升12%。这表明，伯克希尔的认可能够对市场产生巨大影响力。伯克希尔报告称，截至6月底，该公司持有690,106股Ulta股票，价值约2.66亿美元。
Ulta长期以来一直被视为化妆品行业的佼佼者，这得益于其稳定的收入增长和占据主导地位的市场份额。
但自3月份以来，Ulta的股价一直在稳步下跌，当时该公司发布了不及预期的年度业绩展望，并表示供应链成本上升和促销活动增多损害了利润率。该股2024年已累计下跌三分之一。
许多投资者研究伯克希尔的13F文件，以了解巴菲特及其投资副手近几个月对市场的看法，尽管伯克希尔实时的持股情况或已不再体现在这一过时的文件中。
周三披露的任何一笔交易都无法与伯克希尔在本月早些时候发布的财季报告中披露的大规模抛售苹果公司(Apple)股票相提并论。该文件显示，巴菲特的公司在第二财季将所持的巨额苹果公司头寸削减近半，同时还减持了对另一项重大投资雪佛龙(Chevron)的持股。
截至6月底，伯克希尔持有的苹果公司股票价值842亿美元。巴菲特在5月份伯克希尔年度股东大会上赞扬了苹果公司，当时他谈到了该公司在今年早些时候出售苹果公司股票一事。
一些追随伯克希尔的投资者表示，苹果公司的增长速度已不再能证明其高估值的合理性。
FactSet的数据显示，在周三的股价基础上，按未来12个月预期收益计算，苹果公司的市盈率约为30倍。该公司本月早些时候披露，iPhone收入已连续第二个季度下降。
“这仍然是一家很棒的公司，但估值很重要，”Cheviot Value Management投资组合经理Darren Pollock表示。“看到巴菲特进行了如此大规模的抛售，我感到欣慰。”
截至6月的三个月，伯克希尔净售出了价值755亿美元的股票。该公司现金储备由此增至创纪录的2,769.4亿美元，其中包括现金等价物。
根据周三的文件，伯克希尔将在安达的持仓增加了约4.3%，进一步增持该公司，这项投资此前一直被认为颇为神秘。伯克希尔在建仓安达时曾请求SEC进行保密处理，直到5月份才最终披露了这一持仓。
观察人士知道，伯克希尔自第二财季末以来持股情况发生了变化的一家公司是美国银行(Bank of America)。从7月开始，伯克希尔在几天时间里减持了美国银行的股票。
伯克希尔B类股在2024年累计上涨了23%，超过了标普500指数14%的涨幅。（来源： 华尔街日报中文网）
3.【每日收评】集微指数涨0.22%，海光信息上半年营收同比增长44.08%
8月15日，沪指涨0.94%，深证成指涨0.71%，创业板指涨0.53%。成交额接近6000亿，游戏板块与AI眼镜概念股大涨，通信服务、文化传媒、光学光电子、汽车整车、旅游酒店板块涨幅居前。
半导体板块表现较好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了117家半导体公司。其中89家公司市值上涨，华灿光电、东软载波、深圳华强等公司市值领涨；26家公司市值下跌，晓程科技、高盟新材、远望谷等公司市值下跌。
华鑫证券研报指出，2024年迎AI眼镜发展年。企业端，中外企业积极加码，Meta、Apple、微软、Rokid、华为、字节跳动、小米、XREAL、雷鸟创新等产品端已初见成效；从应用端看，MR偏向2B2C，AI眼镜偏向2C，两者在应用场景上有望相互补充。AI眼镜助推消费电子板块后，传媒应用有望接力，可关注体育赛事、文化科普或娱乐。
明星科技跌多涨少。英伟达收涨1.67%，苹果收涨0.2%，微软收涨0.69%，而特斯拉收跌3.1%，“元宇宙”Meta收跌0.34%，谷歌A收跌2.31%，亚马逊收跌0.08%。
热门中概股中，虎牙收跌6.48%，B站跌6.29%，阿特斯太阳能、好未来、百度、亚朵、微博、中通快递、晶科能源、阿里巴巴至少跌超2%，网易、携程、新东方至少跌约1.3%，华住、汽车之家、京东、万国数据、百胜中国、斗鱼至多跌超0.9%，再鼎医药收平，腾讯音乐则收涨不足0.1%，贝壳涨约1.3%，奇富科技涨12.27%。此外，腾讯控股ADR跌3.35%。
智明达——8月14日，智明达发布2024年上半年业绩报告称，H1实现营收159,470,120.31元，同比下降47.81%，主要系报告期内，受行业环境影响，部分订单延迟，导致交付减少；归属于上市公司股东的净利润为1,703,702.74元，较上年同期下降95.76%；归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净亏损为1,273,657.14元，同比由盈转亏。
海光信息——8月15日，海光信息发布半年度业绩报告称，上半年公司实现营业收入37.63亿元，较上年同期增长44.08%；实现归属于母公司所有者的净利润8.53亿元，较上年同期增长25.97%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8.18亿元，较上年同期增长32.09%；实现每股收益0.37元，较上年同期增长27.59%。
和远气体——8月14日，和远气体发布2024年上半年业绩报告称，H1实现营收771,988,093.96元，同比增长7.6%；归属于上市公司股东的净利润为43,736,799.1元，较上年同期增长9.89%；归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润为33,867,664.58元，较上年同期增长22.08%。
小米集团——小米集团董事长雷军发微博表示，8月14日20点起，小米SU7 Max的交付进一步加速，现在下定对比此前锁单预计交付周期缩短6周；已经锁单的小米SU7 Max订单的预计交付周期，最高也可缩短5周，今晚会陆续体现。
苹果——从iOS 18.1开始，开发者有机会提供自家App内的NFC无接触交易，用户可将该App设置为默认支持。这意味着，苹果将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片处理交易，等于允许银行和其他服务方与Apple Pay竞争。
华虹半导体——华虹半导体披露投资者关系活动记录表显示，无锡一期目前产能达9.45万片/月，几乎所有的工艺平台都已稳步进行规模化生产。无锡二期在经过一年左右的建设后目前已完成80%左右的工程，首台设备的移入会在8月底进行，生产线至年底可完成通线，明年一季度开始释放产能。
集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况，并为投资者跟踪半导体产业发展、使用投资工具而推出的股票指数。
集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。
样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。
截至今日收盘，集微指数收报3262.08点，涨7.2点，涨幅0.22%。
【每日收评】作为长期专题栏目，将持续关注中国“芯”上市公司动态，欢迎读者爆料交流！
4.晶体生长设备收入大幅增长 晶升股份上半年净利润同比增长131.99%
8月15日，晶升股份发布半年度业绩报告称，2024年上半年公司实现营业收入1.99亿元，较上年同期增长73.76%；归属于上市公司股东的净利润3500.17万元，较上年同期增长131.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1734.23万元，较上年同期增长116.47%。
晶升股份表示，上半年公司主营业务收入主要来自于晶体生长设备、其他设备及配套、技术服务及辅材的销售收入。
上半年，晶升股份保持稳健经营，不断强化主营业务产品竞争力，努力提升产品的品质与技术服务水平，全力巩固现有的市场地位和在细分领域的领先优势。公司持续提高其在半导体晶体生长领域的核心技术先进性，持续对算法进行优化和更新迭代，开发精度更高的控制系统以及与之匹配的热场等，着力解决晶体生长过程不可监测等制约碳化硅材料发展的问题。
同时，公司保持高度的市场敏感，紧跟市场趋势并深挖客户需求，针对新增长潜力的协同业务领域作积极探索，在研发创新、市场开拓、人才储备等方面进行储备与布局。凭借现有产品的技术积累和行业经验，公司结合客户及行业需求，不断丰富产品种类，有针对性地进行了 CVD 设 备和切割设备等产品的定制化开发。此外，公司将自动化控制等半导体相关技术拓展到光伏行业领域并不断进行技术迭代升级，以解决行业痛点为主要开发方向，积极推动设备自动化及智能化，也为公司未来发展创造更大的市场空间。
不久前，晶升股份在投资者互动平台表示，其第一批8英寸碳化硅长晶设备已于2024年7月在重庆完成交付。这意味着晶升股份8英寸碳化硅长晶设备已完成验证，开启了批量交付进程。
从产品研发-客户验证-批量交付的时间轴来看，晶升股份8英寸碳化硅长晶设备在产业化方面进展较快。今年1月，晶升股份在投资者关系活动记录表中介绍了其碳化硅长晶设备的价格及研发进展。彼时，晶升股份8英寸碳化硅长晶设备已通过了客户处的批量验证。
而本次完成批量交付，意味着晶升股份8英寸碳化硅长晶设备相关业务进入了新的发展阶段。
在8英寸转型趋势下，晶升股份正在全面布局8英寸碳化硅产线相关设备，除了长晶设备外，晶升股份针对外延、切片等工艺流程也在设备方面取得了一定进展。
针对外延环节，晶盛机电于2023年6月宣布成功研发出8英寸单片式碳化硅外延生长设备。据介绍，该设备可兼容6/8英寸碳化硅外延生产，在6英寸外延设备原有的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术基础上，解决了腔体设计中的温场均匀性、流场均匀性等控制难题，实现了成熟稳定的8英寸碳化硅外延工艺。
8月14日，共达电声审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。公司根据发展规划安排，拟以自有资金800万美元对境外全资子公司马来公司进行增资，用于新项目的投资建设等，增资款全部计入马来公司的注册资本。本次增资完成后，马来公司仍为公司全资子公司。
据介绍，马来公司全称为“共达科技（马来西亚）有限公司”，由共达电声100%持股，注册资本为1010万元林吉特，注册地址位于马来西亚柔佛新山，经营范围为电子元器件的研发、生产、销售。2023年马来公司营收为0，净亏损为135.66万元，今年上半年营收为37.81万元，净亏损为203.92万元。
关于本次增资，共达电声表示，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，有助于公司进一步开拓海外市场，以及增强公司持续盈利能力和综合竞争力，但由于境外法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，仍可能存在一定的经营和管理风险。
8月14日晚，歌尔股份（002241.SZ）2024年上半年业绩报落地，营收实现403.82亿元；净利润实现12.25亿元，同比增长190.44%；扣非净利润为11.84亿元，同比增长168.52%；盈利能力显著回升，并且每股收益大幅增加至0.36元，同比增加200%。
单季度来看，歌尔股份延续2023年第四季度以来环比增长态势。2024年第二季度实现净利润8.46亿元，环比增加122.79%；扣非净利润9.09亿元，环比增长229.80%。
对于业绩显著增长的原因，歌尔股份表示，伴随消费电子行业终端需求的缓慢复苏，公司精密零组件业务、智能声学整机业务以及智能硬件业务板块中的VR/MR/AR、智能可穿戴等细分产品线业务均进展顺利。报告期内，公司继续秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略，聚焦于服务全球科技和消费电子行业领先客户，积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和 VR 虚拟现实、MR 混合现实、AR 增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等新兴智能硬件业务的发展，同时持续加强在汽车电子等领域内的业务拓展并取得一定进展。
远超市场预期的成绩单，也提振了市场信心。国投证券对公司2024年全年业绩给出积极预测，预计全年净利润实现23.39亿元，同比增长114.98%。
近年来，以大语言模型为代表的AI人工智能技术取得了令人瞩目的进展，为消费电子行业带来新一轮发展机遇。一方面，AI人工智能技术的进步，有望为新兴智能硬件产品创造更多的软件应用内容和产品应用场景。另一方面，AI人工智能技术在消费电子硬件产品端侧的落地，有望为声学传感器、精密光学器件等精密零组件产品带来更广阔的市场需求，同时为智能眼镜、AR增强现实等新兴智能硬件产品带来快速发展的新机遇。
2024年，AI+手机市场迎来热潮，三星、谷歌、小米、荣耀、VIVO等AI新机发布市场反响热烈，苹果自新款iPad起，后续产品陆续搭载AI功能，WWDC升级iOS系统指明AI手机发展方向。AI+使手机、PC等消费电子主流终端应用功能更加丰富，生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率。根据Canalys的预测，2024年AI PC出货量预计将占全球PC总出货量的19%，2028年预计将占比71%；2024年全球智能手机出货量中预计16%为AI手机，这一比例到2028年预计将快速提升至54%。AI大模型赋能消费电子主流终端硬件，歌尔股份精密零组件业务有望继续受益“AI+”新一轮增长机遇保持稳定增长，进一步修复盈利能力。
而在智能眼镜、AR眼镜等新兴硬件方面，多模态AI大模型推出，大幅提升产品智能交互能力。Meta推出不含显示效果的Meta Ray-ban AI智能眼镜可实现语音交互、物体识别、文字翻译等诸多功能，使用户得到良好的佩戴体验，全球热卖超百万台。AI+眼镜的产品有望掀起一轮快速成长，众多行业头部企业在此领域内积极投入。据彭博社报道，苹果公司正在积极推进多款智能眼镜的开发工作，计划中包含一款预计将于明年面市的平价 Vision Pro 型号和一款智能眼镜，而Meta预计将在9月Connect大会上发布接入AI的AR眼镜，谷歌致力于与EssilorLuxottica展开合作，商讨将其Gemini AI助手放入未来的智能眼镜中。未来AI大模型落地具备显示效果的AR眼镜，有望改善AR交互逻辑，赋能人与环境/人的交互效率，从而进一步推动AR向消费级放量。
AI技术为AR产品带来新的应用场景，加速轻量化AR产品的发展进程，而轻量化AR产品的快速发展，将助推光学、微显示等核心器件产品的发展，最终对整个AR产业的发展产生积极的影响。特别是AR产品可以从用户第一视角实现即时感知、即时反馈和即时交互，较其他硬件设备具有一定的优势，更适合实现AI智能助理的功能，使AI在消费级硬件端侧实现落地，有望促进其进一步发展。
歌尔股份积极布局XR产业链，坚持技术研发投入与创新，有望充分受益于AI技术加速在XR智能硬件终端落地这一行业趋势。报告期内，歌尔持续创新突破，联合高通推出性能领先的MR头显参考设计，推出一系列高性能Pancake显示模组，以及AR光学显示模组和光机，等等，受到业内广泛关注。期间，歌尔XR产业项目再次获得山东省科学技术进步奖，控股子公司歌尔光学还入选国家制造业单项冠军企业。截至目前，歌尔已累计申请专利32000余项，其中包括发明专利18000余项，PCT专利4000余项，专利授权量超过20000项，继续保持行业研发实力领先优势。
整体来看，“AI+”为消费电子复苏注入新的动力。IDC数据显示，2024年第二季度 全球智能手机出货量同比增长6.5%，已连续四个季度实现增长。据IDC预测，2024年全球智能手机出货量预估将年增4.0%，而XR头显出货量预计将增长46.4%。从短期维度来看，歌尔后半年合作客户新产品的迭代升级，以及市场的开拓有望拉动公司出货量显著增长。长期维度来看，AI+手机/PC、AI+AR 眼镜未来有望创造显著增量需求，歌尔股份将受益AI+赋能智能终端产品发展机遇，实现稳健经营、保持稳步修复的态势。
为推动公司盈利能力快速修复提升，歌尔股份为适应行业变化，迅速调整经营策略。今年6月，歌尔股份发布公告，拟调整现行的长期激励计划所对应的业绩考核指标，新指标设置今后三年较高的净利润增长幅度。此次调整给予市场信心，传递了公司内部正在努力修复提升盈利能力的积极信号。东吴证券对此表示，随着核心骨干团队积极性的有效激发和各类智能硬件的需求回暖，各业务板块或将持续实现突破，公司未来有望保持自一季度开始的增长趋势。
此外，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，歌尔股份通过积极回购公司股份，增强投资者信心。公司于2023年11月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份。截至2024年7月31日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式已累计回购股份39，434，946股，占公司目前总股本的比例为1.15%。（来源： 歌尔股份）
海外芯片股一周涨跌幅：日本对芯片制造设备实施监管，费城半导体指数涨9.78%
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